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汽车租赁消费十年大数据盘点

2018-02-26   来源:中国道路运输  打印 字号:T|T

  日前,神州租车发布《2007-2017中国汽车租赁消费大数据报告》(简称《报告》),盘点了10年来中国汽车租赁业的发展变化。《报告》认为,自2007年以来,中国互联网加速融入国民生活,在汽车租赁行业以神州租车为代表的新型汽车租赁服务企业,通过模式、技术、服务的创新打开了中国汽车租赁业的第一个“黄金十年”。当前,国内汽车租赁消费以每年20%的增速不断攀升,80、90后年轻人成为消费主力,女性租车比例扩大,旅游替代商务成为租车最大应用场景。新能源汽车、无人驾驶、移动互联网等新技术正在引领汽车产业百年不遇的革命。未来10年,中国将逐步进入汽车租赁成熟发展期,行业加快整合,共享将成为人们汽车生活的重要方式。

  ◇市场规模从100亿到700亿

  从2007年至2017年,这十年间是消费需求逐渐被唤醒的十年,也是中国汽车租赁产业的第一个“黄金十年”。1989年成为中国汽车租赁元年。当年,国内首个汽车租赁企业北汽九龙福斯特汽车租赁企业成立,较欧美发达国家晚了70年。1990年至2001年,国企领航汽车租赁发展。1990年亚运会之后,北汽、首汽、银建等老牌汽车租赁企业成立,汽车租赁行业进入国企时代。

  2002年至2006年,中国汽车租赁步入市场化探索阶段。这一时期,赫兹、安飞士等外企及民间资本入局,汽车租赁行业进入市场化发展。直至2007年左右,租车才在全国大中城市开始普及。

  2007年至2017年,国内汽车租赁市场一直保持两位数以上的年增长率,规模从不到100亿元增长至近700亿元,也被称为中国汽车租赁业发展的“黄金十年”。2010年,汽车租赁企业迎来首波爆发期,年增速同比达到35.8%,国内租赁车辆达到10万多辆,企业总数超过5000多家,规模化龙头企业开始出现。数据显示,2011年,神州租车车队规模达到27000辆,在全国66个城市布局了520余个网点,位居行业第一。2017年,神州租车车队规模超过10万辆,可租车型达100多种,且节能减排卓有成效,由于1辆租赁车相当于6辆私家车的利用效率,神州租车一年可为社会减少碳排放达135万吨,按二氧化碳所增加的社会成本来看,一年可降低社会成本1.34亿元,节省50万个车位,面积相当于695个足球场。

  ◇助推“黄金十年”的三要素

  以O2O为核心的汽车租赁平台的出现,互联网、二代身份证的普及,全国征信系统的初步建立,为汽车租赁行业的“黄金十年”打下了技术层面的基础。同时,有钱、有闲、没车,成为助推汽车租赁“黄金十年”的三要素。

  有钱。过去十年间,我国GDP增长了近2.75倍,人均收入由2007年的2360美金,到2016年的8620美金,国民生活水平提高,可支配收入增多,旅游消费占比提升。国家旅游局相关数据显示,2016年国内旅游人数超过44.4亿次,其中自驾游游客占比58%以上。

  有闲。城镇化的高速发展创造了越来越多的工薪阶层,基础设施建设的日趋完善为出行提供了便利,加之“小长假”政策的施行,更自由、个性、开放的“自驾游”热度逐年攀升,已成为节假日出游的主流模式之一。

  没车。我国持驾照人数和汽车保有量不成正比,2016年,我国私家车保有量为1.4亿辆,汽车驾驶人则超过3.1亿。与此同时,每年驾照持有人的增长规模和比率也高于新注册车辆。这意味着未来有本无车的趋势将进一步扩大。

  ◇消费群体发生巨变

  十年前汽车租赁的应用场景较为单一,多为商务用途。由于经济水平所限,大众消费者在租赁汽车时还是以“经济实惠”为首要考虑因素。2007年,用户可选车型只有7种,用户选择车型中经济型占55%,商务型占45%。十年后,随着国民经济水平和大众消费意识的提升觉醒,汽车租赁之于大众消费者的用途已经越来越多元,租赁车型也各有所爱。2017年,用户选择车型更加丰富,车型达到100多种,经济型和商务型分别占比32%、31%,还有豪华型(16%)、SUV(13%)、个性款(8%)等车型可供选择。

  用户体验也发生了巨大变化。《报告》指出,10年前,租车需要用户提交房产证、巨额押金等诸多担保证明。用户线下订单(门店预约 电话预约)占比62%。随着企业风险防控能力加强以及社会信用体系的完善,目前,租车仅需提供“两证一卡”(身份证、驾驶证以及信用卡)。另外,租车不再需要到门店预定,通过PC端和手机客户端即可操作。目前线上订单(网上预约 移动化预约)占比92%,用户体验得到极大改善。

  从消费群体看,租车主力军呈现年轻化趋势。2007年,租车几乎属于30岁以上人群的“专属”,其中30-39岁以及40岁以上人群分别占56.41%、42.53%。如今,80、90后作为社会消费群体的新兴力量,具有超前消费、追求新鲜、率性而为的特点,加上“以租代购”等新型汽车消费方式的影响,已成为租车的绝对主力。目前租车人群20-29岁的泛90后占比达54.88%,30-39岁以及40岁以上人群分别占32.07%、13.05%。另外,00后预计同90后一起,在2022年占到活跃用户的80%以上,成为新一代租车主力用户。

  近年来,租车用户的女性比例不断增加。神州租车2007年数据显示,男性、女性租车比例分别为96%和4%,10年后已经转变为68%和32%。自2012年以来,女性用户增速远超男性。

  随着用户租车习惯的逐步养成,加上深度自驾、城市经济发展等多方面因素,用户复租比例不断提升,且对租车的期限加长。2007年92%的用户租车为1-3次,而到了2017年这一比例仅为18%,82%的用户为3次以上。另外,平均租期从2007年的2.27天也增至现在的3.84天。

  ◇旅游需求占主流

  受益于国内旅游市场的增长,自驾游带动了汽车短租业务的急剧增长。2007年国内旅游人数为16.1亿人次,2016年达到44.4亿人次,短租自驾、飞机/高铁 租车等方式越来越受到消费者的青睐。《报告》显示,租车“黄金十年”的前五年中,商务用车需求最大占比58%,旅游用车占比42%。而后五年数据中,商务用车仅占28%,旅游用车达到47%,成为最大需求。

  适宜深度旅游区域的租车时间更长。比如新疆、青海、甘肃等西北地区平均租期达到7.8天,东北地区为7.2天,云贵川等西南地区为5.3天。而快节奏的北上广地区,商务出行以及近郊游需求较多,租期偏短平均为3.5天。

  旅游的发展同样带动了境外租车业务的快速增长。自2013年起,神州租车与全球最大租车企业赫兹(Hertz)合作,为中国用户提供国际租车服务。数据显示在2012年至2017年间,国民境外租车需求量平均每年同比增长33.6%,预计2022年将比2012年同时期增长8倍以上。截至2017年7月11日,持普通护照中国内地公民,可以享受入境便利待遇的国家和地区,已经增加到了65个,中国驾照在国际上的认可度也逐渐提高,现今可在200多个国家和地区自驾。伴随互联网成长的90后一代在2013年便已成为境外租车的主要人群,在2017年占比达41%,预计五年后成为境外出游的第一大人群。

  ◇未来十年的发展方向

  《报告》认为,尽管在十年黄金增长期,国内一批连锁汽车租赁企业迅猛发展,产业规模增速明显,但市场规模仍有巨大成长空间。我国现从事汽车租赁服务的企业超10000家,但相较欧美、日本等发达国家,整体行业规模仍尚小。主要原因有以下三点:一是市场渗透率不足,目前中国汽车租赁业渗透率仅为0.4%,远低于发达国家1.5%;二是市场集中度低,美国汽车租赁业中,排名前五的企业市场占有率达95%以上,而中国汽车租赁业排名前五的企业却不足15%;三是汽车保有量有限,我国人口众多、道路资源有限,国情决定了人均拥有一辆汽车并不现实,但用车需求却不会减少。

  未来十年汽车租赁市场的升级方向:一是消费选择(车型选择、消费形式、使用场景、服务功能)更加多样化;二是科技出行常态化,包括刷脸用车便捷化、自动还车高效化、出行路况无顾虑、科技出行更省心;三是平台服务的多元化,可以实现车辆可租可用可买卖,出行生活全解决,增值服务更多元,科技应用更智慧。

  我国汽车租赁业将继续保持高增长,2018年、2019年市场规模将分别达到783亿元、899亿元。《报告》预测,未来10-20年,中国将有10亿驾照持有者,但由于道路资源等限制,汽车保有量的天花板仅为3亿辆,这意味着将有7亿人成为“本本族”,即有证无车。针对数量庞大的“本本族”,以租代购将成为主流出行模式之一,“共享”将是人们实现汽车生活的重要方式,也是其满足多样化的消费选择与汽车使用场景的重要方式。“新一代汽车共享平台”将成为人车生态圈的核心载体,运用新一代技术,建设线上线下相结合的服务网络,依托线上流量入口,线下布局全国性服务网点,为用户提供标准化服务,迎合新一代用户的消费观念与本代用户不断升级的消费习惯。

  随着科技的飞速发展,大数据、云计算、人工智能等对用户来说将不再是可望不可及的概念,而是生活中随处可感知的存在。未来科技对日常用车的渗入,将极大便利用车出行。可租车型更加丰富,租赁方式多样任选,实现“无车车生活 有车车生活”无缝衔接,全面实现智能化运营,汽车租赁将覆盖长租、短租、专车、分时租赁等无车出行方式,提高用户用车效率、优化用户用车体验,智能调度、人脸识别、供需优化、自动还车、智能停车楼、自动驾驶等,将让出行更智能,也让城市更智慧,推动中国智慧城市的创新发展。

责任编辑:毕丹   

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